英國脫歐公投衝擊出現鈍化,台股昨(28)日開低走高,終場上漲46點,順利站回8,500大關,量能放大至737億元,顯示市場信心回籠。華南永昌證券指出,台股7月起迎接產業旺季,可留意華通(2313)、聯亞(3081)等下半年營運轉強的個股,並以權證進場布局,參與市場行情。

PCB大廠華通7月手機板產能利用率有機會進入滿載,下半年營運即將反彈,一掃上半年業績不振陰霾,今年上下半年營運比有機會朝4:6靠攏。去年繳出亮麗成績單,營收、獲利比起過去幾年都有相當大的成長。



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尤其在智慧型手機方面,雖然營收成長不是特別明顯,但因良率提高,對公司獲利貢獻大。隨著新機開始拉貨,需求將會快速回溫,華通的手機板產能利用率最快7月有機會進入滿載,下半年營運將反彈,整體來看,營運高峰將落在第3季。

光通訊股王聯亞6月中開始供應鏈拉貨現象會更顯著,第3季起正式進入旺季。該公司美國客戶光通訊訂單持續增加,加上矽光產品出貨正好彌補大陸光通訊市場需求不振的缺口,該公司維持本季營收優於首季的看法。

除矽光外,聯亞還有2.5G、10G的被動光纖(GPON)產品,都屬於高毛利產品。另美系外資認為,數據使用量不斷增加,將帶動電信基礎建設及資料中心需求提升,未來3年獲利年複合成長率超過3成。

華南永昌證券表示,在挑選權證上,都以價外15%~價內5%且天期90以上的權證為主,連結華通權證可參考如永昌FG(047354)、日盛FF(047163),而以聯亞為標的之認購權證,可留意永昌P1(724454)和Q5元大(723902)。更多權證資訊,可以上「華南永昌權證網」(http://warrants.entrust.com.tw/)查詢。

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黃嘉文

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